票侠CRM管理系统：发票管理的革命之道

CRM管理痛点

1. 财务部门需人工识别和录入发票信息，耗时且容易出错。
2. 销售人员需手动重复填写客户开票信息地址等，办公效率低下。
3. 财务常用纸质或自制Excel查重管理发票，易导致重复开具且难管理。

解决核心逻辑

1. 提升财务信息录入率：通过销项发票单设置智能引用功能，帮助销售人员快速填写提交发票申请。
2. 校验发票信息有效性：在销项发票单设定表单提交校验，确保销售提交的发票信息正确、规范、有效。
3. 实时自动更新信息：在销项发票流程配置中重新计算节点，发票申请通过后实时更新销售合同开票状态和已开票金额。

产品搭建

1. 快速拖拽表单：如何快速新建表单？以产品表为例，如下图新建流程表单，设置表单名称为产品表，进入表单编辑页面。手动拖拽单行文本，点击设置字段名称即可，其他字段控件设置同样。为保证数据录入规范、有效，可设置该字段权限为必填，在填写表单时，如果不填写则无法提交表单，其他字段控件设置同样，只需拖拽对应控件，设置名称即可。
2. 设置表单：如何快速选择合同？在销项发票右上角点击“编辑表单”，在增强控件拖拽智能引用，点击设置字段标题。点击「编辑数据后联动显示字段」，选择需显示的字段控件。为确保选选择符合条件的合同，比如合同状态等于已通过，开票状态等于未开票，如下图设置过滤条件，设置后点击确定，保存发布即可生效。
3. 设置表单提交验证：为确保开具发票数据规范有效，需设置多个表单提交校验。在销项发票表单右侧点击「编辑表单」→「扩展设计」→「表单提交验证」，点击新建即可。比如校验开票金额不得等于零，否则无法提交表单；如下图设置校验器名称、不满足提交提示语等。
4. 设置流程：如何根据发票申请结果，自动实时更新销售合同的开票状态和开票金额？在销项发票右上角点击「编辑表单」→「编辑流程」，在开始节点下方添加审批节点，设置节点标题。在审批节点点击「高级设置」，设置自动修改值。在审批节点下方添加重新计算节点，设置更新类型和更新字段，设置后点击保存发布。

实现效果

通过票侠CRM管理系统，企业可以：

1. 提高财务信息录入率，节省时间成本。
2. 提升办公效率，降低销售人员的工作负担。
3. 简化发票管理过程，减少重复开具和难管理的现象。

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